In dieser Staffel sind es vor allem Tiere, die Prof. Balthazars Hilfe brauchen. Pinguin Charly ist traurig, weil er nicht fliegen kann, während Storch Pepino beim Flug in den Süden immer Verspätung hat, weil er so neugierig ist. Für die Tausendfüßlerin mit den empfindlichen Füßen sind die Steine am Seeufer zu spitz und der Sägefisch hat nichts mehr zu sägen. Aber wenn Balthazar erstmal überlegt … und überlegt … und überlegt, dann fällt ihm sicher die richtige Lösung ein. Auch dem viel zu dick gewordenen Polizisten Mike und den beiden unbeholfenen Feuerwehrmännern Drippy und Droppy kann Balthazar zu neuem Glück verhelfen. Seine außergewöhnlichen Wege führen immer ans richtige Ziel!