Ein Krankenhaus an der US-Ostküste: Die zwei jungen Medizinstudenten Jay Jekyll und Mary Glover experimentieren in ihrer Freizeit heimlich an einer bewusstseinserweiternden Droge, die positive Anlagen in ihrem Erbgut stimulieren und sie so zu Genies machen soll. Doch den ersten Selbstversuch bezahlt Mary mit ihrem Leben. Trotz des Schocks experimentiert Jay auf eigene Faust weiter. Doch er bekommt das Böse, das die Droge auch in ihm stimuliert, nicht mehr unter Kontrolle.