In Gefangenschaft Matthias kommt mit Methuselahs Hilfe hinter das Geheimnis von Martins Schild. Er weist im Mondschein auf das Versteck von Martins Schwert. Bei der Suche nach dem Schwert gerät Mathias in die Gefangenschaft der Spatzen, unter der Führung des Spatzenkönigs Bullenspatz. Matthiasd kann jedoch das Vertrauen des jungen Spatzes Kriegsfeder gewinnen, der ihn aus der Gefangenschaft befreit. Bei den Spatzen erfährt Matthias, dass das Schwert von der Schlange Asmodeus bewacht wird. Die Suche geht weiter... Der Wanderzirkus Ein Wanderzirkus kommt in die Nähe der Abtei. Matthias lernt die Messerwerferin Ivy kennen. Als Cluny wiederum einen Versuch unternimmt, Redwall einzunehmen, helfen die Zirkusleute tatkräftig mit, diesen Versucht scheitern zu lassen. Cluny wird wieder zum Rückzug gezwungen. Doch das Glück über den Sieg wird überschattet von der Trauer über Methuselah, der seinen Verletzungen erliegt. Das letzte Gefecht Clunys finaler Angriff steht bevor... .