Togenkyo war einst ein heiliges L&, wo Menschen und Dämonen friedlich zusammenlebten. Aber seit die Königin Gyokumen versucht, ihren Gemahl, den König Cyumao, wieder zu erwecken, sind die Dämonen aggressiv und unberechenbar geworden und fallen brutal über die Menschen her. Der Mönch Genjo Sanzo wurde von den Göttern auserwählt, sich der Sache anzunehmen. Mit seinen Yokai-Gefährten Son Goku, Cho Hakkai und Sa Gojo reist er nach Westen, ins Land Tenjiku, mit dem Ziel, die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Der Weg in den Westen ist jedoch mühsam und gefährlich. Der Kampf gegen die Yokai und andere Gefahren sind für die vier Gefährten noch lange nicht ausgestanden. Derweil tritt das Projekt zur Wiedererweckung Gyumaos in eine neue Phase ein... Episoden 14-26 Episode 14: Gojo schließt Freundschaft mit dem kleinen Mädchen Meiho. Goku verdächtigt ihn sofort, unehrenhafte Absichten zu haben, doch es steckt etwas ganz anderes dahinter. Episode 15: Die Gefährten.. .