Für das junge Pärchen mit ihrem Baby SONNY im Gepäck, wird die Fahrt ins idyllische Städtchen HARMONY zum Abstecher in die Hölle. Nur SONNY überlebt den brutalen Raubüberfall und landet bei dem Transvestiten-Pärchen SLUE und PEARL. Pearl, dem das Mutterglück naturgemäß versagt blieb, adoptiert ihn, doch die Erziehung von SONNY nimmt SLUE in seine brutelen Hände. Für SONNY geht die Sonne unter, und die schwarzen Jahre seiner Aufzucht beginnen. Eingepfercht in einen dunklen Käfig, angekettet wie ein wildes Tier wird er mit rohem Fleisch gefüttert. Nach Jahren sadistischer Quälereien ist SONNY der ganze Stolz seiner Eltern. Als das Hippiemädchen ROSE seinen Weg kreuzt, und ihm trotzdem Zuneigung entgegenbringt, scheint es bereits zu spät zu sein. Die aufgebrachte Bevölkerung ist im Anmarsch, um die Brutstätte des Grauens auszuräuchern.