Die Horden Borbarads sind ins Mittelreich und ins Bornland eingefallen. Die Vasallen des verfluchten Bethaniers, wie der fiese Uriel von Notmark, verbreiten Angst und Schrecken, wie selten zuvor. In der Schlacht Bei Ochs und Eichekommt es zu einem ersten Schlagabtausch der sewerischen Fraktionen. Ob es Thesia von Illmenstein und ihrer eilig geschmiedeten Allianz gelingt, die Notmärker Warzensau aufzuhalten? Gräfin Thesia von Illmenstein, die schnellste Klinge Aventuriens, ist nur mit Mühe und Not den Schergen des Grafen Uriel von Notmark entkommen, nachdem sie versucht hatte, diesen an der Gründung eines Nordbornischen Bundes zu hindern. Einziges Ziel dieses Bundes scheint der Bürgerkrieg und eine Stärkung des Hauses Notmark zu sein. Doch es ist noch schlimmer. In dem Zauberer Mengbillar steht der Notmärker Warzensau ein Magier in Diensten Borbarads zur Seite, dem Uriels Tochter, die bornische Adelsmarschallin Tjeika von Notmark völlig verfallen ist. Ihr gedemütigter.. .