Episode 1: Der mit dem Geist tanzt In einer Vollmondnacht hört Morty Stimmen, die vom Friedhof kommen. Er sieht einen merkwürdigen Jungen, der von Geistern umringt ist. Am nächsten Tag glaubt niemand Mortys Geschichte. Morty ist sehr überrascht, als er sieht, dass der Junge am Friedhof sein neuer Klassenkamerad ist. Episode 2: Der Schutzgeist Morty möchte gerne wissen, was ein Shamane ist. Yoh erzählt Morty, dass er nach Tokyo gekommen ist, um sich mit starken Geistern zusammen zu tun. Yoh bittet Amidamaru sein Schutzgeist zu werden. Amidamaru lehnt ab, da er in seinem Grab werden will. Morty nimmt Yoh in das Museum mit, wo das berühmte Schwert Harusame ausgestellt ist, das Amidamaru einmal benutzte. Man sagt, das Schwert würde in der Nacht weinen. Sie treffen den Geist von Mosuke, der einst das Schwert schmiedete. Episode 3: Der Neue Morty trifft eine mysteriöse Person
- Tao Len, ein Shamane der vom Geist eines chinesischen Schwertkämpfers begleitet wird. Anders als.. .