Sherlock Holmes erzählt seinem Freund und Chronisten Dr. Watson seinen allerersten Fall. Seinerzeit hatte er sich auf Einladung seines einzigen Freundes aus Studienzeiten auf dem Landsitz der Trevors befunden – nicht ahnend, dass der Vater seines Freundes seit vielen Jahren ein dunkles Geheimnis hütet...