Die Geschichte des deutschen Animationsfilms von den 20er bis zu den 60er Jahren, von Pionieren wie Oskar Fischinger oder Walter Ruttmann, über den Versuch der Nazis, Disney zu kopieren, bis hin zur unterschiedlichen Entwicklung des Animationsfilms in Ost und West. Mit Hilfe verschiedener Animationstechniken, Originaldokumenten und animierter Interviewcollagen beleuchtet der Film die Arbeit deutscher Trickfilmer von den 20er bis zu den 60er Jahren.