Die polnisch
- russische Grenze 1921, zur Zeit der Aufstände. Vladek und seine Bande schmuggeln auf dunklen Pfaden Waren nach Rußl&. Auf einer der Schmuggelfahrten trifft er die bezaubernde Fela und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Bei einem Überfall tötet er einen Mann in Notwehr und muss flehen. Die Liebenden müssen Abschied nehmen, hoffen aber auf ein Wiedersehen, irgendwann... irgendwo...