Eine von exotischen Bildern geprägte Liebesgeschichte im Kolonial-Indien des 19. Jahrhunderts. Stimmungsvolle Naturhintergründe untermalen das Abenteuer des jungen Ashton, dessen Bewusstsein gespalten ist in ein indisch-asiatisches und ein von Pflichterfüllung und Ehre geprägtes britisches, und der um eine fast aussichtslose Liebe kämpft. Disc 1: Rückkehr nach Indien Als englischer Offizier kehrt Ashton Pelham-Martyn 1870 nach Indien zurück, das Land seiner Kindheit. Beim Auftrag, den Hochzeitszug zweier Prinzessinnen zu eskortieren, entdeckt er in Prinzessin Anjuli seine Kindheitsgespielin und seine große Liebe. Disc 2: Die Reise nach Bhithor Obwohl ihm Anjuli ihre Liebe gesteht, wird sie zusammen mit ihrer Schwester Shushila die Gattin des alten Ranas von Bhithor. Die Hochzeits-Karawane muss viele Abenteuer bestehen, bevor die Prinzessinnen in den Palast einziehen. Disc 3: Wally und Anjuli Im Kampf um die britische Botschaft in Kabul kommt Ashs einziger Freund.. .