Nick ist ein eher unauffälliger, introvertierter Typ ohne Freunde, der nachts durch Portland streift, um Bushaltestellen, Häuserwände und Eisenbahnwaggons mit seinen Tags und Graffitis zu besprühen. Auf einem seiner Streifzüge begegnet er Jesse, einem anderen Sprayer. Nick ist fasziniert von Jesse und folgt ihm bis nach Seattle, wo sich die beiden kennen lernen. Vorsichtig entsteht eine Freundschaft, in der die Kommunikation fast ausschließlich über das gemeinsame Sprayen stattfindet. Die Freundschaft der beiden wird jedoch auf eine harte Probe gestellt, denn während Nick ein Auge auf Jesse geworfen hat, scheint sich dieser mehr für Mädchen zu interessieren. Schließlich ist es dann aber Jesse, der Nick verführt
- um kurz darauf alleine nach Portland zurückzukehren. War Nick für ihn nur ein Abenteuer oder flüchtet er vor seinen Gefühlen...?