Justin Dawson, ein szenekundiger Yuppie-Anwalt, kommt unter mysteriösen Umständen ums Leben. Als sein Bruder Carl in London seine letzten Angelegenheiten regelt, gerät er in den Sog eines bisher unbekannten Lebens. Wie bereits sein Bruder, erliegt er dem Reiz der hypnotisch pulsierenden Underground-Raveszene um den schrillen Paradiesvogel Martin um dem Charme von Justins schöner Freundin Sunny. Langsam und bedrohlich wird ihm klar, dass Justins Leben nur Oberfläche war, und in dieser Szene der gewaltsame Tod so schnell verfügbar ist wie der Rausch durch Beats und Drogen. Mit Sunnys Hilfe geht er Justins Todesursache näher auf den Grund, und gerät dabei immer mehr in einen Bann aus exzessiven Partys und gefährlichen Trips. Dass im Hintergrund dieses verführerischen Milieus der exzentrische Club-Boss Damian gefährliche Fäden spinnt, bemerkt Carl erst, als die Party seines Lebens bereits dem Ende zugeht...