Als Grégory nach St. Tropez zurückkehrt, beginnt Laure gegen ihren Willen, ein Doppelleben mit ihm und Baptiste zu führen. Als Hilfe für Gregory stellt sich dabei Laures Cousine Anita heraus, die sich fest vorgenommen hat, Baptiste zu verführen. Caroline möchte ihr Kind mit Patrick großziehen. Dazu kauft dieser das Gut von Claude, um dort mit ihr zu leben. Doch dann erfährt Samuel, dass er der leibliche Vater ist und versucht, seine Rechte geltend zu machen. Alain versucht währenddessen, seine Ehefrau Elise zurückzuerobern, aber deren Vater ist dagegen. Louis hat sich in Nina, die Tochter des Hausverwalters, verliebt und ist für sie sogar bereit, den Strand von St. Tropez zu verlassen.. . Episoden: Disc 1: 14 Zurück auf Anfang 15 Am Scheideweg 16 Alles oder nichts Disc 2: 17 Die Erbschaft 18 Im Zwiespalt der Gefühle 19 Fallstricke der Liebe Disc 3: 20 Die Verführerin 21 Rivalen 22 Vatergefühle Disc 4: 23 Noch einmal mit Gefühl 24 Die Tänzerin 25 Leben und.. .