Eine feurige Begegnung Ausgerechnet heute will Happy Honig zum Frühstück! Auf der Suche nach dem süßen Saft macht Tabaluga Bekanntschaft mit einem Stamm von Wildbienen, die dem Eindringling gar nicht gut gesonnen sind. Sie glauben, der kleine Grüne sei einer von Arktos Leuten! Es braucht eine Weile bis Tabaluga sie davon überzeugen kann, dass es nicht so ist. Doch bis dahin passieren aufregende Dinge, denn auch Arktos mischt wieder kräftig mit. Eine richtige Nervensäge Happys Vetter, der Hase Bobby, ärgert seine Umgebung, wo er nur kann. Als er eines Tages von Arktos nach Glasburg entführt wird, weiss der Herr des Eises noch nicht, was er sich da eingebrockt hat. Er unternimmt alles, um den Hasen wieder los zu werden. Klar dass Tabaluga hilft, es zu einem richtigen Happy
- End kommen zu lassen.
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Der Strom der Zeit Durch einen Zufall gelingt es Arktos, die Quelle des einzigen Flusses von Grünland zu verschließen. Die Wirkung ist aber eine ganz andere, als die, die er sich davon verspricht. Während er den Grünländern nur Wasser abgraben will, bricht er das Dasein aller Freunde! Als Tabaluga davon erfährt, ist es schon fast zu spät. Schokoladeneis für alle Nachdem sein Lieblingsgefangener Shouhu nicht mehr in der Eiswelt lebt, schwört Arktos Rache. Diesmal soll es das Ende von Tabaluga und seinen Freunden sein! Ganz Grünland versinkt im Schnee! Doch da besinnt sich der Uhu auf ein Versprechen, dass vor ewigen Zeiten an Tabalugas Vater gegeben wurde. Wird das Gelöbnis von damals eingelöst, um Grünland zu retten? Wem schlägt das letzte Stündlein? Arktos oder Tabaluga? ...

Die Weissagung Alle sind neugierig, was die Zukunft bringen wird: Die Grünländer, die Eisländer und die Wüstenbewohner. Humsin gelingt es, Shauhaus Kristallkugel zu stehlen. Dort glaubt er zu sehen, dass er Grünland vernichten wird. Die Grünländer verlieren fast den Mut. Wie gelingt es Tabaluga, entgegen der Weissagung die Schlacht gegen Humsin zu gewinnen? Digby, der Held Die Grünländer pflegen erfolgreich und mit viel Spaß ihren Gemüsegarten. Nur Digby ist traurig, weil er für alles, was die anderen können, zu ungeschickt ist. Humsin greift an und überflutet den Garten mit einer Sandschicht. Tabaluga und seine Freunde flüchten und werden in einer Höhle vom Sand eingeschlossen. Nun zeigt sich, das auch Digby tolle Fähigkeiten hat, die den anderen fehlen... ...

Das Kartoffelfest Die Grünländer schaffen es nicht, ihre vielen Kartoffeln rechtzeitig vor Beginn der Regenperiode zu ernten. Vielleicht können die Eisländer helfen? Aber Arktos nutzt die Situation, um früher Winter zu machen. Humsin will die gesamte Ernte klauen und zu Kartoffelchips verarbeiten. Während sich die beiden bekämpfen, helfen sie den Grünländern ganz ungewollt... Eine stachelige Bedrohung Happy braut ein geheimes Wachstumsmittel nach dem Rezept ihrer Ur-Ur-Urgroßmutter. Grünlands Planzen gedeihen damit prächtig. Humsin klaut das Mittel und läßt einen Kaktus über Grünland wachsen, der alles andere erstickt. Arktos hilft den Grünländern und vereist den Kaktus
- aber auch den Baum des Lebens! Nur ein Wunder kann die aussichtslose Lage noch retten...
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Grünland unter Wasser In Grünland ist Frühlingsfest und Happy betreut wie jedes Jahr als Frühlingshäschen die Kinder. Arktos Schneekanonen schießen wegen der warmen Frühlingsluft anstatt Schnee nur Wasser. So kommt er auf die Idee, Grünland zu überfluten. Happy kann nun zeigen, dass sie mehr sein kann, als ein Frühlingshäschen... Der Zauberlehrling Digby mag nicht immer nur graben, und so stellt Shouhou ihn als Lehrling ein. Leider passieren ein paar Pannen und Digby wird durch einen falschen Zaubertrank zu einem Riesenmonster. Arktos und Husmin versuchen das für sich auszunutzen. Wie kann es gelingen, die beiden zu besiegen und Digby zu retten? ...

Die Bewohner von Grünland entdecken eines Tages ein Ei, aus dem der kleine Drache Tabaluga schlüpft. Seine Bestimmung ist es, Grünland zu beschützen, denn das schöne Land ist in Gefahr. Arktos, der Schneemann und Herr der Eiswelt, plant, Grünland ewigen Winter zu bescheren und damit über das Land und das Volk zu herrschen. Doch auch der Wüstenkönig Humsin möchte sich die Grünländer zu seinen Untertanen machen. Zum Glück schaffen Tabaluga und seine Freunde es immer wieder, ihre beiden Feinde auszutricksen. Episoden: 01 Dunkle Geschäfte Die Grünländer glauben, Arktos habe die Sonne gestohlen. Arktos bietet ihnen an, die Sonne gegen ihre Bergwiese zu tauschen. Lassen die Grünländer sich wirklich täuschen? 02 Ein Drache zuviel Ein Dinosaurier kommt nach Grünland und sorgt für Verwirrung, indem er vorgibt, Tabaluga zu sein. Bald wissen die Tiere nicht mehr, wer der erste Drache ist... 03 Der Bessere gewinnt Arktos droht, Grünland mit einem Super-Katapult und riesigen.. . ...

Der ersehnte Retter Humsin braucht neue Sklaven für seine Fabrik. Er engagiert drei ziemlich handgreifliche Typen, die bevorzugt Salamander in der Wüste für ihn einfangen. Auch Tabaluga wird von ihnen angegriffen. Er wird im Handgemenge verletzt und verliert das Gedächtnis. Die Salamander nehmen ihn bei sich auf, sie halten ihn für ihren lang ersehnten Retter. Währenddessen versucht Arktos die Herrschaft über Grünland an sich zu reissen. Mein Baby! In der Wüste ist der Baby-Boom ausgebrochen. Humsin geht das Kindergeschrei fürchterlich auf die Nerven und er vertreibt alle Eltern mit ihren Kindern aus seinem Reich. Sie finden bei Tabaluga und seinen Grünländern Zuflucht. Herr Geier und seine Frau sind unzufrieden: Aus ihrem Ei will und will kein kleiner Geier schlüpfen. Und wieso benimmt sich das Kind von Frau Strauss so komisch? ...

Das Schneemonster Tabaluga und seine Freunde entdecken ein junges Schneemonster, das Hilfe braucht. Arktos wittert seine Chance: Er will den Schneemonstern erzählen, das Tabaluga ihr Baby entführt hat, damit sie aus Rache Grünland zerstören. Allerdings hat er seine Rechnung ohne Arktos gemacht. Dem ist der Winter zu kalt und wärmendes Schneemonster kommt ihm gerade recht... Wer ist wer? In Grünland herrscht Dürre. Wasser könnte aus Eislands Schnee zwar gewonnen werden, aber Arktos hat so seine Bedingungen: Als Gegenleistung will er Herrscher von Grünland werden. Darauf lassen sich die Grünländer nicht ein. Doch plötzlich lädt Arktos alle Grünländer ein Wasser zu holen. Nicht nur Arktos Buttler James ist verwirrt, als sich plötzlich zwei Arktosse gegenüber stehen. Welcher ist denn nun der echte? ...

Spiel für den Frieden Arktos und Humsin lassen Schnee- und Sandbomben über Grünland fliegen. Jeder will der größte Herrscher sein. Riesenstatuen sollen das ausdrücken, die sich immer wieder gegenseitig zerstören. Happy und Digby planen ein Theaterstück, das die beiden Möchtegern-Herrscher auf die Schippe nimmt und das dem Krieg eindlich ein Ende machen soll. Kurz nach der Probe werden Happy und Digby in Grünland vermisst. Stecken Arktos und Humsin dahiner? Morris, der Zauberer Humsin sammelt kostbare Schätze aus aller Welt. Auch auf Tabalugas Krone ist er scharf. Eine Ratte, die Zaubern kann, soll ihm mit einer Liste die Krone beschaffen. Morris, der Zauberer, schafft es, sich bei Happy und Tabaluga einzuschmeicheln und die Krone zu stehlen. Seine Zauberei im Wüstenpalast fällt dann allerdings doch etwas anders aus, als Humsin sich das vorstellt. ...

Die Entführung Arktos ist genervt: Gleich vier Nichten und Neffen von James toben durch die Glasburg. James soll die Kleinen nach Grünland bringen, wo gerade das traditionelle Gartenfest gefeiert wird. Altmodische Spiele und ein langsames Karussell sind den kleinen Pinguinen aber zu langweilig und so lassen sie sich gern von Humsins Spion Kayo in die Wüste locken. Schlaf gut, Humsin Humsin versetzt mit einem Zaubersand alle Grünländer bis auf Tabaluga, Happy und Shouhou in Hypnose. Sie führen nun alle seine Befehle aus. Leider bekommt er selber auch was von dem Sand ab. Nun übernimmt Kayo das Kommando über seinen Herrscher. Die drei übrig gebliebenen normalen Grünländer sollen von Digby und den anderen Maulwürfen gefangen genommen werden... ...