Die Bewohner von Grünland entdecken eines Tages ein Ei, aus dem der kleine Drache Tabaluga schlüpft. Seine Bestimmung ist es, Grünland zu beschützen, denn das schöne Land ist in Gefahr. Arktos, der Schneemann und Herr der Eiswelt, plant, Grünland ewigen Winter zu bescheren und damit über das Land und das Volk zu herrschen. Doch auch der Wüstenkönig Humsin möchte sich die Grünländer zu seinen Untertanen machen. Zum Glück schaffen Tabaluga und seine Freunde es immer wieder, ihre beiden Feinde auszutricksen. Episoden: 01 Einer spielt falsch Arktos fordert die Grünländer zu einem Wettkampf auf: Der Gewinner soll ein Stück Land des Verlierers bekommen... 02 Der verkleidete Dieb Als Clown verkleidet ist James in Grünland unterwegs, um Früchte für Arktos Eisproduktion zu besorgen. Tabaluga entlarvt ihn. 03 Eine versalzene Suppe Arktos überredet die Grünländer dazu, einen Damm an ihrem Fluss zu bauen. Er hat vor, das Wasser für seine Eisproduktion zu stehlen... 04 Ein verhängnisvolles.. .