Ein von einem scheinbar perversen Genie ausgehecktes Leichenteil-Puzzlespiel erschüttert Seoul als die damit in direkter Verbingund stehende Mordserie. Detective Cho von Mordkommission, seit einer vergeigten Operation bei den Chefs in Ungnade gefallen, erhält den Fall als letzte Bewährungschance. Er stößt auf die schöne Malerin und Museumskuatorin Su-Yeon, die zu jedem der Ermordeten einst ein Verhältnis pflegte. Nun glaubt Cho, dass auch Su-Yeon in höchster Gefahr schwebt.