Irland in den frühen 60ern. Der Vater des zwölfjährigen Francie Brady ist Alkoholiker, die Mutter ein nervliches Wrack. Vor der Hölle seines Alltags flüchtet der verstörte Junge in bizarre Phantasiewelten. Doch je mehr die Welt um ihn herum sich von ihm abwendet, desto gefährlicher wird die Zeitbombe, die in seinem Inneren tickt...