Priest (Nathan Purdee), bekannt als Supperfly, ausgestattet mit einer neuen Identität, kehrt nach Harlem zurück
- und die brodelnde Metropole der Gewalt wird zum Schlachtfeld... Ein brutaler Dealerkrieg erschüttert Harlem. Priests Freund Eddie, einer der Bandenchefs, wird ermordet und Priest kommt gerade noch rechtzeitig zum Begräbnis des Freundes. Er wurde bei der Einreise aufgehalten, weil der Staat seine Hilfe bei der Zerschlagung der Drogenringe sucht. Doch Priest will auf eigene Faust die Mörder Eddies zur Strecke bringen und sich dabei nicht von der Polizei kontrollieren lassen
- denn seine Rache kennt keine Gnade! Er trifft seine geliebte Freundin Francine, die ihm Informationen über alles gibt, was sich während seiner Abwesenheit getan und geändert hat. Bald hat Priest einen genauen Überblick über die Situation. Er sichert sich die Hilfe seiner zwei alten Freunde Nate und Willie, die für ihn verschiedene Leute beobachten. Inzwischen hat es sich herumgesprochen, daß.. .