Drei der besten Schwertkämpfer in Zentral China, Big Knife, Samurai und Smiling Sam sind auf dem Wege zu einem Wettbewerb. In der Nacht vor der Veranstaltung wird der Prinz von Jemanden ermordet, der sich als Smiling Sam ausgibt. Natürlich untersucht Sam selbst den Mordfall und findet heraus, dass der wahre Mörder Yin Dan Wong ist. Doch der Drahtzieher dieses Komplotts ist ein ganz Anderer...