Die Elitegarde Die Cybertron Elite Guard landet auf der Erde, um den Allspark aufzuspüren und um Optimus Prime und seine Crew auf ihrem Poste abzulösen. Doch sie sind nicht so geschickt darin, sich in der Welt der Menschen zu integrieren. Headmasters Rückkehr Optimus Prime muss sich mit seinem Rivalen Sentinal Prime verbunden nachdem, dieser eine demütigende und unheilvolle Begegnung mit Headmaster hatte. Mission erfüllt In der Überzeugung, dass keine Deceptions mehr auf der Erde sind, bereitet sich die Elite Guard darauf vor, Optimus Prime und seine Crew zurück nach Cybertron zu bringen. Dabei entgehen ihnen die zunehmenden Aktivitäten der Deceptions, die direkt vor ihrer Nase geschehen. Die Müll-Bots Die Energie des Allspark verwandelt einen Schrotthaufen in einen fühlenden Roboter, der versucht, den Autobots zu helfen, dabei aber mehr Schaden als Gutes anrichtet.