In diesem märchenhaften Abenteuer treffen und verlieben sich der mutige Ritter Tristan und die schöne Prinzessin Isolde ineinander. Bald aber wird ihre Liebe durch die bösen Absichten des Barons Ganelon bedroht. Doch Tristan und Isolde können auf die Hilfe ihrer schlauen Freunde zählen: Puk, dem Waldgeist und Teazle, der kleinen Fee.