Eine singende und tanzende Rosine in einem Werbespot: das war bisher die größte Rolle für den erfolglosen, schwarzen Schauspieler Miles Pope. Wirklich alles in seinem Leben läuft schief, und so droht auch sein Flugzeug auf dem Flug nach New York abzustürzen. In diesen letzten Momenten berichtet ihm sein Sitznachbar einige dunkle Geheimnisse... Doch das Flugzeug stürzt gar nicht ab, und diese Geheimnisse werden Pope zum Verhängnis: Er muss einer auf ihn angesetzten Killerbande entkommen. Mit der Hilfe von Schminke und Farbe und dem Geschick eines verrückten Maskenbildners bekommt er ein neues Aussehen und damit eine neue Identität.