Das Gebiet zwischen Saale und Rennsteig erhält seine besonderen Reize durch die abwechslungsreiche Landschaft. Charakteristisch für diese Region ist der Wechsel von bewaldeten Bergen, offenen Hochflächen und tief eingeschnittenen Kerbtälern. Dieser Film präsentiert eine Wanderung von der Kreisstadt Saalfeld, über die Dörfer der Saalfelder Höhe, die alten Bergbaugemeinden Schmiedefeld und Reichmannsdorf sowie Gräfenthal und Probstzella zur Bergstadt Lehesten.