An der Schule von Alfea lassen jugendliche Feen aus dem ganzen Universum ihre übernatürlichen Fähigkeiten von den besten Professoren der Zauberei ausbilden. Dort studiert auch Bloom, die ein Geheimnis umgibt, das nicht einmal sie selbst kennt, zusammen mit ihren Freundinnen Stella, Musa, Tecna und Flora. Gemeinsam erleben die Mädchen im Laufe Ihrer Ausbildung viele magische Momente und Abenteuer. Episoden: Meer des Grauens Valtor und die von ihm in brutale Kreaturen verwandelten Meerjungfrauen verbreiten noch immer Angst und Schrecken auf Laylas Heimatplaneten Andros. Die Winx stehen ihrer Freundin natürlich zur Seite und mit Hilfe von Stellas Zauberkräften und schauspielerischen Fähigkeiten, gelingt es ihnen, Alfea heimlich zu verlassen, um die Bevölkerung auf Andros zu beschützen. Nach einer Konfrontation mit den Trix, die sehr zur Überraschung der Winx wieder in Freiheit sind und sich ganz offensichtlich mit Valtor verbündet haben, gerät Bloom in dessen Hände. Layla eilt ihrer.. .