Der chinesische Schwertkämpfer Wang Kang wird in Japan Zeuge eines Massakers, das Samurais unter Zivilisten anrichten. Er kann nur noch einen kleinen chinesischen Jungen retten. Auf ihrer Flucht lernen die beiden den blinden Schwertkämpfer Zatochi kennen, der ihnen behilflich sein will. Da nur der Junge beide Sprachen versteht, kommt es zwischen Wang Kang und Zatochi sehr schnell zu Missverständnissen. Durch Intrigen und Verrat wird aus gegenseitigem Respekt purer Hass
- und alles endet in einem fulminanten Kampf auf Leben und Tod...