Seltsame Verwandlung Tabalugas Haut bekommt plötzlich juckende rote Flecken. Arktos gelingt es durch eine List, die Grünländer dazu zu bringen, Tabaluga aus Grünland zu verbannen. Weil Tabaluga fort ist, versuchen Arktos und Humsin, Grünland zu erobern. Wie gelingt es, Tabaluga zurück zu holen und was haben die Außenseiter damit zu tun? Sandflöhe Humsin wird durch bissige Sandflöhe geplagt. Er kommt auf die Idee, die Flöhe als Geschenk verpackt an die Grünländer zu schicken. Jetzt werden die Tierchen in Grünland zu gefährlichen Plage. Bine Buzz zeigt, wie sich Insekten untereinander verstehen und Humsin muss sich wieder mal schwarz ärgern. ...

Die Bewohner von Grünland entdecken eines Tages ein Ei, aus dem der kleine Drache Tabaluga schlüpft. Seine Bestimmung ist es, Grünland zu beschützen, denn das schöne Land ist in Gefahr. Arktos, der Schneemann und Herr der Eiswelt, plant, Grünland ewigen Winter zu bescheren und damit über das Land und das Volk zu herrschen. Doch auch der Wüstenkönig Humsin möchte sich die Grünländer zu seinen Untertanen machen. Zum Glück schaffen Tabaluga und seine Freunde es immer wieder, ihre beiden Feinde auszutricksen. Episoden: 01 Dunkle Geschäfte Die Grünländer glauben, Arktos habe die Sonne gestohlen. Arktos bietet ihnen an, die Sonne gegen ihre Bergwiese zu tauschen. Lassen die Grünländer sich wirklich täuschen? 02 Ein Drache zuviel Ein Dinosaurier kommt nach Grünland und sorgt für Verwirrung, indem er vorgibt, Tabaluga zu sein. Bald wissen die Tiere nicht mehr, wer der erste Drache ist... 03 Der Bessere gewinnt Arktos droht, Grünland mit einem Super-Katapult und riesigen.. . ...

Der ersehnte Retter Humsin braucht neue Sklaven für seine Fabrik. Er engagiert drei ziemlich handgreifliche Typen, die bevorzugt Salamander in der Wüste für ihn einfangen. Auch Tabaluga wird von ihnen angegriffen. Er wird im Handgemenge verletzt und verliert das Gedächtnis. Die Salamander nehmen ihn bei sich auf, sie halten ihn für ihren lang ersehnten Retter. Währenddessen versucht Arktos die Herrschaft über Grünland an sich zu reissen. Mein Baby! In der Wüste ist der Baby-Boom ausgebrochen. Humsin geht das Kindergeschrei fürchterlich auf die Nerven und er vertreibt alle Eltern mit ihren Kindern aus seinem Reich. Sie finden bei Tabaluga und seinen Grünländern Zuflucht. Herr Geier und seine Frau sind unzufrieden: Aus ihrem Ei will und will kein kleiner Geier schlüpfen. Und wieso benimmt sich das Kind von Frau Strauss so komisch? ...

Das Schneemonster Tabaluga und seine Freunde entdecken ein junges Schneemonster, das Hilfe braucht. Arktos wittert seine Chance: Er will den Schneemonstern erzählen, das Tabaluga ihr Baby entführt hat, damit sie aus Rache Grünland zerstören. Allerdings hat er seine Rechnung ohne Arktos gemacht. Dem ist der Winter zu kalt und wärmendes Schneemonster kommt ihm gerade recht... Wer ist wer? In Grünland herrscht Dürre. Wasser könnte aus Eislands Schnee zwar gewonnen werden, aber Arktos hat so seine Bedingungen: Als Gegenleistung will er Herrscher von Grünland werden. Darauf lassen sich die Grünländer nicht ein. Doch plötzlich lädt Arktos alle Grünländer ein Wasser zu holen. Nicht nur Arktos Buttler James ist verwirrt, als sich plötzlich zwei Arktosse gegenüber stehen. Welcher ist denn nun der echte? ...

Spiel für den Frieden Arktos und Humsin lassen Schnee- und Sandbomben über Grünland fliegen. Jeder will der größte Herrscher sein. Riesenstatuen sollen das ausdrücken, die sich immer wieder gegenseitig zerstören. Happy und Digby planen ein Theaterstück, das die beiden Möchtegern-Herrscher auf die Schippe nimmt und das dem Krieg eindlich ein Ende machen soll. Kurz nach der Probe werden Happy und Digby in Grünland vermisst. Stecken Arktos und Humsin dahiner? Morris, der Zauberer Humsin sammelt kostbare Schätze aus aller Welt. Auch auf Tabalugas Krone ist er scharf. Eine Ratte, die Zaubern kann, soll ihm mit einer Liste die Krone beschaffen. Morris, der Zauberer, schafft es, sich bei Happy und Tabaluga einzuschmeicheln und die Krone zu stehlen. Seine Zauberei im Wüstenpalast fällt dann allerdings doch etwas anders aus, als Humsin sich das vorstellt. ...

König der Lüfte Happy möchte gern fliegen können und macht sich auf die Suche nach der Flöte, mit der sie einen großen Vogel, den König der Lüfte herbei locken kann. Als Humsin Grünland angreift, unterstüzt sie Tabaluga erfolgreich aus der Luft. Aber bald hat Humsin die Flöte in seinem Besitz und nimmt mit Hilfe des großen Vogels Tabaluga gefangen. Happy fühlt sich schuldig. Kann sie es schaffen, alles wieder in Ordnung zu bringen? Der Bulle und die Sonnenblumen Ein gefährlicher Bulle, der sehr an den Sonnenblumen hängt, die vor der Höhle wachsen. Happy spürt, dass das Riesentier ein gutes Herz haben muss. Der Bulle ist beeindruckt, weil Happy als Einzige keine Angst vor ihm hat. Kayo beobachtet die ungewöhnliche Freundschaft. Er verbrennt die Sonnenblumen und lenkt den Verdacht auf Tabaluga... ...

Das Rätsel um die Kristallkugel Humsin und Arktos gelingt kein Angriff auf Grünl&, weil Shouhou sie mit seiner Kristallkugel bereit im Voraus entlarvt. Unabhängig voneinerander haben die beiden Schurken ähnliche Pläne: Humsin entführt Shouhou und Arktos klaut die Kristallkugel. Nessaja verrät Tabaluga ein Geheimnis: Es ist eine weitere Wahrsagerkugel im Kristallberg versteckt. Man kann sie aber nur finden, wenn man ein schwieriges Rätsel löst. Happy und Tabaluga machen sich auf die Suche... Prüfung mit Hindernissen Tabaluga muss die drei Prüfungen auf dem Drachenberg bestehen, bevor er König von Grünland werden darf. Für jede Aufgabe hat er einen Versuch. Arktos klaut das Buch, in dem die Prüfungen beschrieben sind und behindert den kleinen Drachen, wo er kann. Trotzdem gelingt es Tabaluga die ersten beiden Prüfungen zu bestehen. Die Lösung der dritten Aufgabe bricht er ab, um die Biene Buzz au seiner Gefahr zu retten. Aber Arktos hat sich zu früh gefreut... ...

Der verhängnisvolle Sandsturm Tabaluga fällt auf einen gemeinen Trick von Humsin herein und ganz Grünland wird unter einer dicken Sandschicht begraben. Voller Schuldgefühle beschließt er, Günland und seine Freunde zu verlassen. Shouhou, Happy und Digby machen sich auf die Suche nach dem Baum des Lebens, der ihre letzte Hoffnung ist. Nessaja lässt Tabaluga im Fluss der Zeit in die Vergangenheit tauchen. Dort sieht er, dass auch sein Vater einmal eine falsche Entscheidung mit weitreichenden Folgen getroffe hat... Kopf oder Zahl? Tabaluga soll zum König von Grünland gekrönt werden. Aber so richtig glücklich ist er darüber nicht. Arktos hält sich immer noch für den besseren Herrscher und bietet den Grünländern einen Winterpark an. Digby wirft eine Münze
- Kopf oder Zahl
- und die Entscheidung fällt für den Park. Natürlich hat Arktos damit nichts Gutes im Sinn, aber er hat seine Rechnung ohne Happy und Digby gemacht. Zuletzt überrascht Tabaluga seine Grünländer mit einer ganz.. .

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Die Bewohner von Grünland entdecken eines Tages ein Ei, aus dem der kleine Drache Tabaluga schlüpft. Seine Bestimmung ist es, Grünland zu beschützen, denn das schöne Land ist in Gefahr. Arktos, der Schneemann und Herr der Eiswelt, plant, Grünland ewigen Winter zu bescheren und damit über das Land und das Volk zu herrschen. Doch auch der Wüstenkönig Humsin möchte sich die Grünländer zu seinen Untertanen machen. Zum Glück schaffen Tabaluga und seine Freunde es immer wieder, ihre beiden Feinde auszutricksen. Episoden: 01 Mondsüchtig Tabaluga will heimlich mit Arktos Teleskop den Mond beobachten. Der droht ihn mit einem Katapult tatsächlich zum Mond zu schießen. 02 Drachen weinen nicht Happy hat eine giftige Frucht gegessen. Um sie zu retten, muss Tabaluga in die Eiswelt fliegen und Eis holen. 03 Die große Wolke Arktos hüllt ganz Grünland in eine dunkle Wolke. Nur Tabaluga kann die Wolke durch Feuerspucken auflösen. 04 Ein friedlicher Überfall Die Pinguine verlassen die.. . ...

Ein Drache zuviel Eine merkwürdige, drachenähnliche Gestalt taucht in Grünland auf. Sie behauptet, der wahre Tabaluga zu sein. Die Bewohner Grünlands sind ganz durcheinander, wer denn nun Tabaluga ist. Um Klarheit zu schaffen, muss der Eindringling seine Flug- und Feuerspuckkünste unter Beweis stellen. Aber hier lässt sich kein Unterschied zu Tabaluga feststellen. So fordert Tabaluga den anderen Drachen zu einem Test heraus, der den endgültigen Beweis erbringen soll. Dunkle Geschäfte Tabaluga sieht die Sonne über dem Meer untergehen und träumt, dass Arktos sie gestohlen hat. Tatsächlich geht die Sonne am nächsten Morgen nicht auf und es verbreitet sicht auch das Gerücht, Arktos hätte sie gestohlen. Tabaluga zieht mit einigen Tieren Grünlands los, um in Eisland die Sonne zu suchen. Als sie im Eispalast dem Diener von Arktos begegnen, kommen sie hinter Arktos Trick. Wird es ihnen gelingen, die restlichen Bewohner von Grünland zu warnen? Tracklisting: Ein Drache.. . ...