Vier vergnügliche Episoden für die ganze Familie, frei nach dem Märchen von Hans Christian Andersen. Alles dreht sich um den aufregenden Alltag des kleinen Schwans Ugly und seiner besten Freunde, der Ratte Ratso und der mutigen Ente Daphne. Der erste Schultag Ugly wird von Rüpeln angepöbelt und fühlt sich sehr einsam. Doch endlich bequemt sich Ratso, ihm beizustehen. Hühnerparty Auf einer Party hält eine Henne Ratso für ihren verlorenen Sohn
- er genießt es, verwöhnt zu werden. Ugly wird derweil von frechen Küken drangsaliert. Weg mit dem Fell Ratso eröffnet mit Ugly ein Fitness-Studio
- mit der übergewichtigen Bürgermeisterin Esmeralda als erster Kundin. Weil sie aber nicht abnimmt, muss sich Ratso schnell zusätzliche Pfunde anfuttern, damit er schwerer wird als sie. Überraschungshochzeit Als Ratso wider Willen seine Erzfeindin Peep Olga heiratet, kann sich Ugly nur schlecht an seine neue Mutter gewöhnen. Ratso findet das Arrangement gar nicht so übel, weil er jetzt.. .