Vier vergnügliche Episoden für die ganze Familie, frei nach dem Märchen von Hans Christian Andersen. Alles dreht sich um den aufregenden Alltag des kleinen Schwans Ugly und seiner besten Freunde, der Ratte Ratso und der mutigen Ente Daphne. Musterschüler Ratso Esmeralda findet heraus, dass Ratso völlig ungebildet ist
- fortan muss er mit Ugly die Schulbank drücken. Angriff der Krähen Ugly entdeckt ein schreckliches Geheimnis
- weil er so hässlich ist, dient er seit seiner Ankunft im Entengehege als Vogelscheuche gegen die rabiaten Krähen! Die Außerirdischen Ein Ufo landet im Entenstall. Nur Ratso weiß, dass es sich um ein ausrangiertes Radio handelt
- und er macht sich über das Federvieh lustig, da an Aliens glaubt. Ugly überlegt nämlich ernsthaft, wie sie das Raumschiff wieder in die Umlaufbahn schießen könnten. Die Popcornmaschine Ugly hat Angst, dass er sich bei der Kindershow im Entengehege blamieren könnte. Gleichzeitig entdeckt Ratso, dass ihm seine Haare.. .