Mick und Alan haben gerade die Schule abgeschlossen. Die Jobsuche im trostlosen Sheffield erweist sich als äußerst schwierig. Mick hofft auf eine Lehrstelle als Mechaniker, aber nach lauter erfolglosen Vorstellungsgesprächen wächst seine Resignation. Bei einem Discobesuch lernt Mick Karen kennen. Die junge Beziehung wird der einzige Halt für Mick, doch die allgemeine Frustration hinterlässt auch hier ihre Spuren. Mit Schlägereien, Einbrüchen und Autodiebstählen gerät Mick auf die schiefe Bahn...