In den oberbayerischen Bergen um die Jahrhundertwende. Nach vielen Jahren auf See, kehrt Leopold (Gabriel Barylli) erstmals nach Hause zurück. Dort verliebt er sich Hals über Kopf in seine Jugendfreundin Regina (Claudia Messner). Die ist aber inzwischen dem tüchtigen Dorfschmied Domini (Michael Greiling) versprochen. Aus der ehemaligen Freundschaft zwischen Leopold und Domini wird feindliche Rivalität. Regina gerät in einen tiefen Zwiespalt. Auf der einen Seite scheint es Bestimmung zu sein, die Frau Dominis zu werden, andererseits verliebt sie sich in den charmanten und welterfahrenen Leopold. Doch dann kommt es zur tödlichen Katastrophe.