Will Schuester ist Spanischlehrer an der William Mc Kinley High School in Ohio und er hat sich einiges vorgenommen: Er will dem ehrwürdigen Glee-Club, dem inzwischen vernachlässigten Ensemble des Schulchors, wieder zu neuem Glanz verhelfen. Obwohl es an finanziellen Mitteln genauso hapert wie an freiwilligen Talenten, gelingt es ihm zum Ärger der eifersüchigen Cheefleader-Trainerin, eine erfolreiche Tanz- und Gesangstruppe zusammenzustellen. Die besteht zwar hauptsächlich aus spleenigen Außenseitern der Schule, doch sie wollen beweisen, dass mehr in ihnen steckt als man denkt und der Glee-Club alles andere als uncool ist
- möglicherweise sogar das Ticket zum Ruhm. Episoden: Disc 1: 01 Ouvertrüre 02 Jenseits von Gut und Sue 03 Acafellaas 04 Kinder der Lüge Disc 2: 05 April, April 06 Angeregte Organismen 07 Spielverderberspiele 08 Remix Disc 3: 09 Furcht und Tadel 10 Balladen 11 Haarspaltereien Disc 4: 12 Wer ist im Bilde? 13 Alles steht auf dem Spiel