Ein neues Schuljahr beginnt für die Glee-Kids, für einige von ihnen ist es das letzte Jahr an der Highschool. Es gibt neue Probleme, wie den Umzug ihres ehemaligen Mitglieds Sam Evans, und neue Schüler, wie die unmusikalische Sugar Motta oder Mercedes neuen Freund Shane. Kurt und Rachel werden mit der Realität konfrontiert, während Finn keinerlei Ideen hat, was er in Zukunft tun soll. Blaine entscheidet sich, zu Kurt an die Schule zu wechseln, und Quinn und Lauren gehen ihre eigenen Wege, getrennt vom Glee-Club. Aber das Ziel ist immer noch dasselbe: die Nationals zu gewinnen. Sue hingegen will in den Kongress und dafür sorgen, dass alle Glee-Clubs aufgelöst werden. Episoden: Disc 1: 01 Das violet-Piano Project 02 Einhornpower 03 Das Maria-Duell 04 Irisch was los Disc 2: 05 Love Side Story 06 Böse Klatsche 07 I kissed a girl & I liked it 08 Die Zeit deines Lebens Disc 3: 09 Galaktische Weihnachten 10 Will will 11 Was würde Michael Jackson tun? 12 Spanisches.. .