Einer der schönsten und abwechslungsreichsten Abschnitte der Saale befindet sich im Landkreis Saalfeld/ Rudolstadt. Es handelt sich hierbei um den größten Meander des Flusses
- den Saalbogen. In groben Zügen umfaßt er die Talsperre Hohenwarte, die Kreisstadt Saalfeld, die ehemalige Residenzstadt Rudolstadt und das Flößerdorf Uhlstädt. Dazwischen liegen beiderseits der Saale kleine idyllische Ã-rtchen, deren Geschichte und Brauchtum eng mit dem Fluss verwachsen ist. Der erste Teil präsentiert den oberen Saalebogen von Altenbeuthen bis Saalfeld, die Stadt der Sieben Täler
- Leutenberg eingeschlossen. Die vielfältige Landschaft der Saaleregion mit seinen Kulturgütern, touristischen Anlaufpunkten und unkomplizierten gastfreundlichen Menschen stehen im Mittelpunkt des Filmes.