Einer der schönsten und abwechslungsreichsten Abschnitte der Saale befindet sich im Landkreis Saalfeld/ Rudolstadt. Es handelt sich hierbei um den größten Meander des Flusses
- den Saalebogen. In groben Zügen umfaßt er die Talsperre Hohenwarte, die Kreisstadt Saalfeld, die ehemalige Residenzstadt Rudolstadt und das Flößerdorf Uhlstädt. Dazwischen liegen beiderseits der Saale kleine idyllische Ã-rtchen, deren Geschichte und Brauchtum eng mit dem Fluss verwachsen ist. Der zweite Teil präsentiert den unteren Saalebogen von Rudolstadt bis Uhlstädt, mit einem Abstecher zu den Hexengrunddörfern. Die vielfältige Landschaft der Saaleregion mit seinen Kulturgütern, touristischen Anlaufpunkten und unkomplizierten gastfreundlichen Menschen stehen im Mittelpunkt des Filmes.