Durch die Geburt ihres Sohnes erlebt Marion Hänsel Freude und Glücksmomente, aber auch zuvor unbekannte Ängste. Schauspielerin Barbara Auer liest aus den Briefen, die Marion Hänsel im Laufe der Zeit an ihren Sohn geschrieben hat. Darin reflektiert die Filmemacherin humane Seelenzustände. Visuell untermalt wird die Sinn suchende Reflexion durch eine Abfolge faszinierender, zum Träumen anregender Wolkenbilder. Wolken in allen Variationen: in düsterer Gewitterstimmung, über dem Meer, vom Wind getrieben, durch Berge verdrängt, zerfetzte Wolken, Nebel... Die Symbiose aus Bildern und Worten, unterstützt durch die besinnliche Musik des In The Mood For Love-Komponisten Michael Galasso, eröffnet dem Betrachter eine Welt schlichter Schönheit und offener Gedanken bis hin zur Einsicht, am Ende aus Liebe loszulassen.