Als seine Mutter stirbt, muss der 15-jährige Sequan von New York City in den ländlichen Süden der USA umziehen, um mit der Familie seiner Tante zu leben. Ein sensibler Junge wie er, schwul und literaturvernarrt, hat es nicht leicht in einem kleinen Kaff in Alabama. An seiner Schule ist es der lokale Basketballstar und Drogendealer Ahmed und seine Clique, die für Sequan zu einer Bedrohung werden könnten. Im neuen Zuhause missbraucht ihn sein gewalttätiger Cousin Michael. Die Frauen der Familie verschließen vor allem die Augen. Aber es gibt auch Schönes im neuen Leben: Sequan freundet sich mit Lori an, Ahmeds Freundin, dem Bad Girl des Städtchens. Sie mag Sequan um seiner trotzigen Unangepasstheit willen. Er öffnet sich ihr langsam, und sie erklärt ihm, wie das Leben hier so läuft, in dieser dunklen, verschlafenen Südstaatenstadt mit so vielen Geheimnissen unter der Oberfläche. Sequan kann sich sogar endlich verlieben: In Loris jüngerem Bruder Jake findet er einen Gefährten, der.. .