1866, kurz nach dem Ende des Sezessionskrieges: Cowboys treiben gewaltige Rinderherden durch den Wilden Westen. Der harte Gil Favor ist der Anführer, der junge Draufgänger Rowdy Yates seine rechte H&. Sie stehen im Mittelpunkt des Geschehens, außer ihnen gibt es nur wenige Nebenfiguren, die über längere Zeit dabei sind, darunter Harkness Mushy Mushgrove, der Koch Wishbone, Jim Quince, Joe Scarlett, der Fährtensucher Pete Nolan und Hey Soos Patines. Episoden: Disc 1: 01 Die Steppenhexe 02 Entscheidung im Wüstenkloster 03 Der Mann mit der schwarzen Tasche 04 Der eifersüchtige Sheriff Disc 2: 05 Der Kaiser von Panama 06 Die Macht eines Pfluges 07 Die Rache des Bruders 08 Vier Frauen in der Wildnis Disc 3: 09 Stadt in Angst 10 Der Tanz ums goldenen Kalb 11 Giftiges Gras 12 Die Braut wider Willen