1866, kurz nach dem Ende des Sezessionskrieges: Cowboys treiben gewaltige Rinderherden durch den Wilden Westen. Der harte Gil Favor ist der Anführer, der junge Draufgänger Rowdy Yates seine rechte H&. Sie stehen im Mittelpunkt des Geschehens, außer ihnen gibt es nur wenige Nebenfiguren, die über längere Zeit dabei sind, darunter Harkness Mushy Mushgrove, der Koch Wishbone, Jim Quince, Joe Scarlett, der Fährtensucher Pete Nolan und Hey Soos Patines. Episoden: Disc 1: 13 In der toten Stadt 14 Das Recht, sich zu irren 15 Die Ganovenbraut 16 Vier tote Indianer Disc 2: 17 Ein Galgen für zwei 18 Willkommen in Paradise Valley 19 Die lange Dürre 20 Der Frauenmörder Disc 3: 21 Der Massenausbruch 22 Die Comancheros 23 Daveys Lügenfeuerwerk