s/w 1866, kurz nach dem Ende des Sezessionskrieges: Cowboys treiben gewaltige Rinderherden durch den Wilden Westen. Der harte Gil Favor (Eric Fleming) ist der Anführer, der junge Draufgänger Rowdy Yates (Clint Eastwood) seine rechte H&. Sie stehen im Mittelpunkt des Geschehens, außer ihnen gibt es nur wenige Nebenfiguren, die über längere Zeit dabei sind, darunter Harkness Mushy Mushgrove (Jim Murdock), der Koch Wishbone (Paul Brinegar), Jim Quince (Steve Raines), Joe Scarlett (Rocky Shahan), der Fährtensucher Pete Nolan (Sheb Wooley) und Hey Soos Patines (Robert Cabal). Episoden: Disc 1: 17 Der Mitternachtshengst 18 Der falsche Rechtsanwalt 19 Pete und die alte Jungfer 20 Der Pferdedieb Disc 2: 21 Gefährlicher Champagner 22 Professor Wishingham 23 Die Zigeunerkönigin 24 Die Adecker Disc 3: 25 Ein Herd für Wishbone 26 Hexenwahn in Parkerton 27 Der Mörderstier 28 Der Schweizer Disc 4: 29 Stumm vor Schreck 30 Das Paar aus Boston 31 Der Garten Eden