s/w 1866, kurz nach dem Ende des Sezessionskrieges: Cowboys treiben gewaltige Rinderherden durch den Wilden Westen. Der harte Gil Favor ist der Anführer, der junge Draufgänger Rowdy Yates seine rechte H&. Sie stehen im Mittelpunkt des Geschehens, außer ihnen gibt es nur wenige Nebenfiguren, die über längere Zeit dabei sind, darunter Harkness Mushy Mushgrove, der Koch Wishbone, Jim Quince, Joe Scarlett, der Fährtensucher Pete Nolan und Hey Soos Patines. Episoden: 16 Die verkauften Bräute 17 Der Boss und seine Töchter 18 Die Deserteure 19 Der Nachlass des Buddy Randolph 20 Die diebische Großmutter 21 Konzert für einen toten Cowboy 22 Schlächter Briscoe 23 Ein Preuße in Texas 24 Kind oder Frau 25 Eine Frau als Doktor 26 Wiedersehen mit Pete 27 In den Händen eines Wahnsinnigen 28 Goldfieber 29 Kurz vor Abilene 30 Vier Tage Quarantäne