1866, kurz nach dem Ende des Sezessionskrieges: Cowboys treiben gewaltige Rinderherden durch den Wilden Westen. Der harte Gil Favor ist der Anführer, der junge Draufgänger Rowdy Yates seine rechte H&. Sie stehen im Mittelpunkt des Geschehens, außer ihnen gibt es nur wenige Nebenfiguren, die über längere Zeit dabei sind, darunter Harkness Mushy Mushgrove, der Koch Wishbone, Jim Quince, Joe Scarlett, der Fährtensucher Pete Nolan und Hey Soos Patines. Episoden: 16 Die Erbin 17 Der Mann aus den Bergen 18 Die Trophäe von Crooked Hat 19 Rowdys längste Nacht 20 Der Galgenbaum 21 Die falsche Witwe 22 Der Geistercowboy 23 Halbblut Chappala 24 Das letzte Lächeln 25 Die Todeskarte 26 Die Apachenkinder 27 Domigo 28 Der Patron von Rio Doloroso 29 Der Mann ohne Waffe