1866, kurz nach dem Ende des Sezessionskrieges: Cowboys treiben gewaltige Rinderherden durch den Wilden Westen. Der harte Gil Favor ist der Anführer, der junge Draufgänger Rowdy Yates seine rechte H&. Sie stehen im Mittelpunkt des Geschehens, außer ihnen gibt es nur wenige Nebenfiguren, die über längere Zeit dabei sind, darunter Harkness Mushy Mushgrove, der Koch Wishbone, Jim Quince, Joe Scarlett, der Fährtensucher Pete Nolan und Hey Soos Patines. Episoden: 17 Die schottische Mitgift 18 Das Apachenmädchen 19 Der betrogene Betrüger 20 Die nacht von New Orleans 21 Der ewige Wanderer 22 Die Regulatoren 23 Sally Ann 24 Die Odyssee des kleinen Griechen 25 Der Bankier im Sattel 26 Kampf mit El Toro 27 Der kleine Henker Teil 1 28 Der kleine Henker Teil 2 29 Die schöne Luise 30 Sam der Verräter 31 Der Seelenjäger