1871, kurz nach dem Ende des Sezessionskrieges: Cowboys treiben gewaltige Rinderherden durch den Wilden Westen. Der Draufgänger Rowdy Yates (Clint Eastwood) hat sich mittlerweile zum Trailboss hoch gearbeitet. Er steht im Mittelpunkt des Geschehens, außer ihm gibt es nur wenige Nebenfiguren, die noch dabei sind, darunter der Koch Wishbone (Paul Brinegar) und Jim Quince (Steve Raines). Episoden: 01 Eine Stadt wie Regis 02 Das schönste Pferd der Welt 03 Sechs harte Wochen 04 Die Verschütteten 05 Die Indianereskorte 06 Eine Geisel für den Strick 07 Der Revolutionsgeneral 08 Die Frauen von Broken Bluff 09 Der Galgen Marshal 10 Duell im Morgengrauen 11 Der Rinderkrieg von Buford 12 Die falsche Kavallerie 13 Die Lügen des Jonas Bolt