1866, kurz nach dem Ende des Sezessionskrieges: Cowboys treiben gewaltige Rinderherden durch den Wilden Westen. Der harte Gil Favor ist der Anführer, der junge Draufgänger Rowdy Yates seine rechte H&. Sie stehen im Mittelpunkt des Geschehens, außer ihnen gibt es nur wenige Nebenfiguren, die über längere Zeit dabei sind, darunter Harkness Mushy Mushgrove, der Koch Wishbone, Jim Quince, Joe Scarlett, der Fährtensucher Pete Nolan und Hey Soos Patines. Episoden: 16 Der Todeskandidat 17 Marshal Shaw 18 Der Viehdieb von San Bruno 19 Der verlorene Vater 20 Aufgewachsen unter Mescaleros 21 Der Wintersoldat 22 Das Präriefeuer 23 Ein Leben für die Army 24 Der Einarmige 25 50.000 Dollar Blutgeld 26 Harmons Frau 27 Emma und Betsy 28 Phinn und der Doktor 29 El Hombre Bravo 30 Die Männerhasserin