Tang, Cheng und Hua ist es noch immer nicht gelungen, den Jahrtausende alten Dämon Heihu endgültig zu vernichten. Doch auch dieser ist seinem Ziel, die Macht über die ganze Welt an sich zu reißen, noch nicht näher gekommen. Jedes Mittel ist ihm Recht, um an das zweite Buch der Weisheit zu gelangen. Denn nur, wer beide Bücher besitzt, wird unbesiegbar werden und kann sich die Menschen zu Untertanen machen. Seine Schergen, die schwarzen Füchse, durchstreifen das Land und sorgen überall für Angst und Schrecken. Aber Tang, Cheng und Hua stellen sich ihnen und auch dem Dämon selbst mutig in den Weg. Episoden: 18 Der murmelnde Pavillon 19 Der magische Pfirsich 20 Die Unterwasserwelt 21 Die 1000 Gesichter 22 Kunlun 23 Der Schattendieb 24 Das unsichtbare Schloss 25 Die Flut 26 Die Falle